Conseiller Patrimonial (H/F) Le Vesinet - HSBC

L'accès au poste est subordonné à une clause de mobilité et a une clause de non concurrence. Votre candidature à ce poste induit que vous en acceptez le principe.
Ce poste est basé à notre agence du Vésinet (78)

HSBC en France offre à ses clients particuliers et professionnels un accompagnement personnalisé, ainsi qu'une approche patrimoniale et globale. Elle poursuit sa politique de conquête d'une clientèle patrimoniale, en s'appuyan t sur les atouts du Groupe HSBC et sur des propositions commerciales innovantes.

Vous intervenez en agence, dans un environnement où l'accueil et la satisfaction du client est primordial. De plus, vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers de votre agence

MISSIONS

Dans le cadre des objectifs fixés, le conseiller patrimonial a pour mission de :

• Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internationaux) :
  • Par l'identification et la proposition de réponses à leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ;
  • Par une approche experte et hautement personnalisée ;
  • Par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au quotidien.
• Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux
• Atteindre les objectifs fixés (financiers et non financiers) en optimisant le développement du portefeuille avec le souci de la satisfaction clients, de l'efficacité commerciale, de la rentabilité, de la qualité des opérations et des risques, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des Règles Transfrontalières inhérentes à la clientèle internationale dite sensible, du suivi des formations dédiées et de l'utilisation des supports spécifiques d'aide à la vente

Conditions d'exercice réglementaires :

• Certification AMF / Habilitation Assurance
• Carte assurance
• Certification interne AML
  
  Profil

Doté(e) d'un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients, dans le respect des standards de conformité HSBC. Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.

Organisé(e), autonome et rigoureux(euse), vous êtes attaché(e) à construire des relations durables de confiance avec vos clients en répondant à leurs besoins.

Vous savez travailler en équipe.

Vous maîtrisez les concepts essentiels nécessaires à la gestion d'un patrimoine particulier et professionnel (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant …) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité

L'anglais est un plus